國常會再提優化房地產政策,小米汽車發佈在即丨明日主題前瞻

國常會再提優化房地產政策,小米汽車發佈在即丨明日主題前瞻

①國常會再提優化房地產政策,購房者的信心有望進一步凝聚

3月22日,國常會指出,房地產產業鏈條長、涉及面廣,事關人民羣衆切身利益,事關經濟社會發展大局。去年以來,各地因城施策優化房地產調控,落實保交樓、降低房貸利率等一系列舉措,守住了不發生系統性風險的底線。要進一步優化房地產政策,持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作,進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效,系統謀劃相關支持政策,有效激發潛在需求,加大高品質住房供給,促進房地產市場平穩健康發展。

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中國銀河證券指出,本次會議釋放了房地產支持政策有望進一步加碼的信號。一方面,會議強調要進一步優化相關政策,這意味着後續房地產政策有望進一步寬鬆,各地將能因地制宜的對房地產政策作進一步調整;另一方面,會議強調要系統謀劃相關支持政策,這意味着後續要強化政策統籌,確保政策形成合力以促使政策顯效。

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從當前的房地產市場整體發展情況來看,此前通過降房貸等利好舉措守住了行業不發生系統性風險的底線,但行業整體恢復動能仍然較弱,仍需在供需兩端協同發力提振市場,國常會再就行業發展作出新部署,預計相關配套舉措將不斷落地、落實,購房者的信心有望進一步凝聚。

②小米汽車發佈在即,關注供應鏈投資機會

小米集團董事長雷軍微博官宣小米汽車將於3月28日正式上市,上市即交付,交付即上量。

華鑫證券指出,根據此前小米技術發佈會,小米汽車具五大核心技術,包括一、V8s超級電機,轉速達到業內最高的27200rpm;二、CTB一體化電池技術,體積效率達到全球最高的77.8%;三、9100t超級大壓鑄集羣,降焊接點減少840處,重量減輕17%;四、全棧自研智能輔助駕駛,配備兩顆NV DRIVE Orin芯片,綜合算力達508TOPS;五、小米智能座艙,打造人車家全生態操作系統。基於小米汽車核心技術、供應鏈管理能力、品牌效應,其有望成爲新一代爆款車型,帶動供應鏈企業彈性,建議重點關注供應鏈投資機會。

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③清明旅遊預訂升溫,關注出行鏈機會

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3月21日,攜程發佈《2024年清明節旅遊預測洞察》,報告顯示,近期清明假期的機票、酒店等假日旅遊產品預訂逐漸升溫。

華西證券表示,清明旅遊預訂升溫,建議關注以下四條投資主線:一、順週期預期底部,關注經營改善估值修復;二、個性化需求推動細分賽道崛起,關注成長與防禦屬性兼備的黃金珠寶、IP價值不斷提升的潮玩板塊;三、基於供應鏈優勢的國貨出海有望持續高景氣,相關公司業績高增長確定性強,業績兌現力有望持續被市場驗證;四、性價比消費+庫存壓力+線下成本下行,線下零售新業態有望引領新一輪零售渠道變革,看好折扣零售業態對傳統商超的賦能提效。

④政策驅動養老金長錢入市,萬億交易量利好券商

財政部、人力資源和社會保障部、國務院國資委3部門近日聯合印發《劃轉充實社保基金國有股權及現金收益運作管理暫行辦法》,對劃轉充實社保基金國有股權及現金收益的運作原則、運作管理、投資範圍和監督管理等作出明確規定。

開源證券指出,政策爲一支柱基本養老金入市帶來增量,估算預計帶來資本市場300億長期資金。政策積極提振投資者信心,日均交易額維持萬億水平,疊加較寬鬆的流動性,關注券商板塊結構性機會,看好互聯網券商和併購主題兩個方向。

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